Frieren se během cesty na daleký sever shledá s nebezpečnou protivnicí ze své dřívější výpravy. Je jí Gilotina Aura, jedna ze Sedmi strůjců zmaru, mocných služebníků Krále démonů. V boji s Himmelovou družinou kdysi prohrála, teď je však zpět v plné síle a chce si vyřizovat účty. Klíč k její porážce se skrývá ve Frierenině minulosti – a v dávných rozhodnutích, která její život ovlivňují dodnes.